Современные политические и экономические реалии заставляют ЕС рассматривать возможность увеличения производства «критически важных» сырьевых материалов, в т.ч. и магния.
Современные политические и экономические реалии заставляют ЕС рассматривать возможность увеличения производства «критически важных» сырьевых материалов, в т.ч. и магния.
Современные политические и экономические реалии заставляют ЕС рассматривать возможность увеличения производства «критически важных» сырьевых материалов, в т.ч. и магния. На «официальном» языке речь идёт об укрепления всей цепочки добавления стоимости - проще говоря, устойчивых стратегических хозяйственных связей для преодоления шоковых перебоев в поставках при глобальных кризисах.
Естественно, в первую очередь рассматривается ситуация глобальной зависимости от поставок магния из Китая. По данным IMA (International Magnesium Association, Международной ассоциации магния) в 2021 г. Китай произвёл 1,164 млн. тонн магния, 82% от мирового производства, при этом Китай обеспечивает свыше 90% поставок первичного магния в страны ЕС.
Как отметил президент IMA Рик Маккуири, у Европы, в отличие от США, практически отсутствует торговая защитная система, и она практически полностью зависит от китайского импорта. При этом около 15% мирового производства магния расположено за пределами Китая, и потенциальным заказчикам необходимо оценить возможности обеспечения «безопасных» поставок из этих источников, отметил Маккуири. Он добавил, что особенно важна возможность дифференциации бизнеса для заказчиков, которые не связаны с долгосрочными поставками – для таких людей особенно важно наличие гарантированных «безопасных» запасов и что-то вроде системы раннего предупреждения серьёзных сложностей на рынке. «Торговцы могут играть очень важную роль в минимизировании риска перебоев поставок из Китая», - отметил также руководитель IMA.
Значительная часть китайских производственных мощностей базируется на энергозатратных процессах, за последние десятилетия это обеспечивало низкую себестоимость, и как раз по этой причине с 2001 г. в Европе магний не производится. В сентябре структурная зависимость Европы проявилась самым нагляднейшим образом, когда острый дефицит угля в Китае привёл к настоящему энергетическому кризису в стране, и это совпало с введением жёстких экологических ограничений – следствием стало едва ли не одновременное закрытие многих производств магниевого сектора. В результате в какой-то момент на фоне снижения поставок магния в промышленность ЕС запасы магния снизились до «опасно низкого» уровня, что отразилось в «угрожающих» проблемах поставок магния для алюминиевой и стальной промышленности.
В ответ на такую ситуацию в ЕС была создана Ситуативная рабочая группа по критически важным сырьевым материалам, причём «на первой линии» оказался как раз магний. Как заявил официальный представитель ЕС, одной из целей является начало промышленного производства в 2025 г., которое позволит к 2030 г. обеспечить не менее 15% потребностей ЕС [в магнии], и при этом будет выполняться столь часто декларируемое снижение углеродного следа. Текущее потребление составляет около 200 тыс. тонн в год, поэтому европейское производство должно превысить 30 тыс. тонн в год. «Типичное новое» производство может составлять 15 тыс. тонн в год, например, завод Esan в Турции, с постепенным доведением до 30-45 тыс. тонн в год.
Объёмы экспорта магния из Китая после осенних потрясений прошлого года достаточно восстановились с некоторым снижением цен, цены на металлический магний по-прежнему высоки при сохранении серьёзных беспокойств относительно безопасных поставок. По оценке Platts за неделю с 10 по 16 июня средние цены на магний 99,8% min. на европейском «свободном» рынке варьировались в диапазоне $4100-4300 за тонну склад Роттердам, что на 55% ниже, чем в начале года.
В мае ж/д отправки продукции основными предприятиями Трубно-магистрального дивизиона ТМК (ТМД ТМК, входят ЧТПЗ, ПНТЗ ) составили 131,2 тыс. тонн.
В мае ж/д отправки продукции основными предприятиями Трубно-магистрального дивизиона ТМК (ТМД ТМК, входят ЧТПЗ, ПНТЗ ) составили 131,2 тыс. тонн.
По сравнению с предыдущим месяцем объемы поставок сократились на 8%, а в годовом исчислении - выросли на 8,5%. Месяцем ранее эти показатели составляли -9% и +40%, соответственно.
Примерно 90% продукции отправлено российским потребителям. В структуре поставок 97% составляют стальные трубы, 23% из которых - трубы большого диаметра.
Китайский рынок магния не демонстрирует постоянной силы, периоды локального смягчения более часты, но для многих участников рынка наиболее важно недопущение резких скачков цен, происходивших в 2021
Китайский рынок магния не демонстрирует постоянной силы, периоды локального смягчения более часты, но для многих участников рынка наиболее важно недопущение резких скачков цен, происходивших в 2021 г. В течение прошлого года китайские цены на магний в слитках весьма резко колебались, особенно в сентябре, когда на фоне настоящего обрушения производства многим поставщикам пришлось отказываться от выполнения уже согласованных и подписанных контрактов - производство магния в промышленном центре отрасли в районе г. Юлинь значительно снизилось. Правда, после такого провала цен последовал резкий подъём, и можно сказать, что рост спроса со стороны зарубежных производителей сплавов с использованием магния, производителей лёгкого литья и профилей, способствовал укреплению мирового спроса на магний. Развитие «новой» энергетики, расширение использования современных лёгких сплавов в Китае также способствует расширению применения магния.
По мнению некоторых участников рынка, китайское производство магния ожидают едва ли не революционные перемены, которые в не столь отдалённом будущем превратят этот сектор в крупную современную отрасль промышленности. Правда, путь в желаемом направлении столкнулся с жёсткой реальностью – достаточно высокие цены на магний в слитках в начале 2022 г. «встретились» с локальным ослаблением спроса со стороны промышленных потребителей-производителей магниевых сплавов. Кроме того, энергетический кризис в Европе привёл к снижению производства алюминия, что напрямую затронуло производство магния. Естественно, конфликт России и Украины негативно отражается на производстве продукции, связанной с магнием. Про признанию китайских участников [экспортного] рынка, ситуация в 2022 г. не будет настолько оптимистичной, как в 2021 г. – возможный спад объёмов китайского экспорта магния в слитках в 2022 г. может составить 15-20%.
По данным китайского специализированного источника, китайское производство магния в слитках с января по май 2022 г. составило 408 080 тонн, рост на 14,83% при сравнении «год-к-году» (т.е с аналогичным периодом прошлого года). Но в смысле спроса на внутреннем и зарубежном рынке ситуация неясная. С одной стороны, экспорт магния в слитках за период с января по апрель составил около 92 980 тонн, рост на 13,9% при сравнении «год-к-году», при этом экспорт порошкового магния снизился на 6,35%, составив 23 960 тонн.
Обычно май и июнь являются «высоким сезоном» в смысле закупок магния, но в этом году процесс идёт медленней на фоне ослабления спроса из-за конфликта России и Украины. Многие зарубежные клиенты очень осторожны в закупках магния, и не исключено, что по итогам года спад экспорта магния в слитках и порошкового магния составит не менее 5%.
Во втором квартале мировой промышленный сектор ещё ощущал комбинированное воздействие последствий COVID-19, скорее пессимистических перспектив экономики, ожиданий достаточно продолжительного снижения в производстве алюминия и автомобильной отрасли, и эти факторы вынуждали ожидать снижения производства магния и спроса на металл – по предварительным прикидкам снижение спроса на магний и объёмов потребления магния в слитках к концу года может составить 7% при сравнении «год-к-году».
В итоге китайские аналитики ожидают, что цены внутреннего рынка магния в слитках останутся достаточно мягкими в диапазоне 25000-28000 юаней ($3759-4210) за тонну ex-works.
В среду, 22 июня, цены на медь в Лондоне снизились до минимальных значений более чем за год на фоне роста опасений того, что резкое повышение ключевых ставок центробанками может вызвать сползание м
В среду, 22 июня, цены на медь в Лондоне снизились до минимальных значений более чем за год на фоне роста опасений того, что резкое повышение ключевых ставок центробанками может вызвать сползание мировой экономики в рецессию и негативно отразиться на спросе на цветные металлы. Алюминий и другие металлы присоединились к распродаже среди активов с риском. Также просели рынки нефти и акций. Трехмесячный контракт на медь подешевел на LME на 2,7%, до $8757 за т по итогам сессии, ранее просев до отметки $8656 за т - самого низкого значения с 4 марта. "Промышленные металлы определенно попали "под перекрестный огонь", ведь Китай восстанавливается медленно, а к этому добавилась обеспокоенность общемировыми экономическими перспективами, - заявил глава отдела сырьевой аналитики Saxo Bank Оле Хансен. - На минувшей неделе серьезное повышение ключевой ставки Федрезервом США вызвало сомнения в том, справится ли мировая экономика с последствиями этих мер". Он добавил, что, с точки зрения технического анализа, перспективы многих металлов LME ухудшаются и проседание цены меди ниже уровня поддержки $8700 за т может спровоцировать дальнейший откат котировок.
ФРС США планирует повысить ключевую ставку в июле еще на 0,75%, а затем на 0,5% в сентябре.
Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца снизилась на LME на 2,1%, до $2480 за т. Трехмесячный контракт на цинк подешевел на 1,1%, до $3551,50 за т. Цена свинца снизилась на 2,2%, до $2019,50 за т, ранее выйдя на минимальное значение с апреля 2021 г.
Фьючерс на олово подешевел на торгах в Лондоне на 7,1%, до $29120 за т - минимального значения с мая минувшего года.
Сообщается, что владельцы запасов цинка на складах LME в размере 35 тыс. т уведомили администрацию о намерении забрать металл, что уменьшит общий объем запасов на 56%, до 26,325 тыс. т. "Это все явно обострило обеспокоенность предложением металла и страхи дефицита из-за низких запасов", - констатирует аналитик Commerzbank Даниэль Бризман. Проблемы с доступом к цинку вызвали рост спотовой премии к его цене до 3-месячного максимума $148,60 с $14,30 на минувшей неделе. Рост дефицита цинка частично связывается с сокращениями его выплавки в Европе у производителей Trafigura, Glencore и других ввиду скачка цен на электроэнергию до 3-месячного максимума. Между тем в Китае спотовая премия к цене цинка снижается из-за уменьшившегося спроса на металл ввиду вызванного карантинами замедления экономики. Предполагается, что рост запасов цинка в Китае может помощь сбалансировать общемировую картину.
На утренних торгах четверга, 23 июня, котировки цены меди продолжили снижение, отступив к рубежу 16-месячного минимума на фоне ожиданий отката мировой экономики в рецессию из-за резкого повышения процентных ставок в США.
Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что центробанк не пытается вызвать рецессию намеренно в ходе борьбы с инфляцией, но привержен идее поставить цены под контроль, даже если существуют риски экономического спада.
Сообщается между тем, что представители местной общины приостановили в Перу блокаду шоссе, которое использовал рудник Las Bambas, согласившись на переговоры с посредничеством властей по поводу использования этой дороги.
Тем временем работники чилийской Codelco начали в среду масштабную забастовку, протестуя против закрытия медеплавильного завода Ventanas по экологическим соображениям.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:17 моск.вр. 23.06.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $2478 за т, медь – $8646.5 за т, свинец – $2003.5 за т, никель – $24410 за т, олово – $28375 за т, цинк – $3716.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2491 за т, медь – $8646 за т, свинец – $2003.5 за т, никель – $24470 за т, олово – $28150 за т, цинк – $3556.5 за т;
на ShFE (поставка июль 2022 г.): алюминий – $2946 за т, медь – $10034.5 за т, свинец – $2280.5 за т, никель – $28289 за т, олово – $34616.5 за т, цинк – $3809.5 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2022 г.): алюминий – $2931 за т, медь – $9986 за т, свинец – $2289.5 за т, никель – $26429.5 за т, олово – $33481.5 за т, цинк – $3784.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2022 г.): медь – $8716 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2022 г.): медь – $8568 за т.
Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из предприятий этой группы.
Профсоюз работников крупнейшей чилийской медной компании Codelco начал общенациональную забастовку, требуя отменить решение правительства о закрытии одного из предприятий этой группы.
"Чукикамата (крупнейший в мире открытый рудник меди, золота и молибдена - ред.) уже присоединился к национальной забастовке за (завод) Ventanas, за чилийскую медь, выплавленную и очищенную в Чили", - сообщил профсоюз в своем блоге в Twitter.
Окончательное решение о закрытии плавильного завода Ventanas было принято президентом Габриэлем Боричем 17 июня после тридцатилетней дискуссии о загрязнении региона диоксидом серы и твердыми частицами.
Сотрудники государственной компании требуют от властей отменить решение о закрытии предприятия, на котором заняты около 800 человек, и заявляют о намерении правительства приватизировать госкомпанию, негласно лишив ее инвестиций.
В заявлении, опубликованном накануне, рабочие профсоюза предупредили, что любая попытка "воздействия" на бастующих горняков рабочих приведет к радикализации протеста.