В среду, 19 января, цветные металлы демонстрировали на LME позитивную динамику на благоприятном рынке. Цена трехмесячного контракта на олово вышла на новое рекордное значение – $43000 за т.
В среду, 19 января, цветные металлы демонстрировали на LME позитивную динамику на благоприятном рынке. Цена трехмесячного контракта на олово вышла на новое рекордное значение – $43000 за т.
В среду, 19 января, цветные металлы демонстрировали на LME позитивную динамику на благоприятном рынке. Цена трехмесячного контракта на олово вышла на новое рекордное значение – $43000 за т. «Я полагаю, что причина такой ситуации в том, что Индонезия еще не решила проблему с лицензиями», – отмечает один из торговцев оловом. «Reuters сообщает, что Индонезия пока не выдала разрешений на экспорт олова в 2022 г. через биржу ICDX», – говорит глава отдела исследований ED&F Эдвард Майер.
Индонезия является вторым по величине производителем олова в мире, и экспорт металла из этой страны является ключевым для Европы и США. В середине 2021 г. премии к цене олова в этих странах достигли рекордного уровня, когда поставки металла в данные регионы ухудшились из-за логистических проблем, возникших в связи с пандемией Covid-19.
Стоимость никеля с поставкой через 3 месяца также продолжила рост, достигнув в ходе торгов пикового значения $23145 за т – самого высокого с 2011 г. С начала года металл подорожал на 11%. Значение закрытия металла составило $23154 за т (+5% к итогам вторника).
Недостаточное предложение является одним из факторов ралли на рынке никеля, тогда как запасы металла на складах LME находятся на минимальных значениях с 2019 г.
Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца удержалась выше психологически важного уровня $3000 за т, выйдя на дневной максимум $3053 уже в начале торгов. Финишировал металл на отметке $3050,5 за т (+$26 к итоговому значению вторника).
Растущие европейские цены на электроэнергию и сокращения выработки на алюминиевых заводах продолжают поддерживать рост премий к стоимости алюминия. Так, премия к цене алюминия марки P1020A в Роттердаме составила в среду $430-$430 на стоимость тонны, выйдя на максимальное значение с 2015 г.
Котировки цен свинца и меди выросли в среду на 1,7% в обоих случаях. Свинец завершил торги на отметке $2363 за т, а «красный металл» финишировал на уровне $9841,5 за т.
На утренних торгах четверга, 20 января, цена никеля в Китае обновила рекордное значение, получая поддержку от сокращения поставок металла и сильного спроса на него со стороны производителей нержавеющей стали и аккумуляторов. Февральский контракт на никель вышел на ShFE на рекордное значение 175,050 тыс. юаней ($27591,26) за т. В Лондоне трехмесячный контракт на никель подорожал на 1,7%, до $23,535 тыс. за т, ранее обновив максимум августа 2011 г.
Запасы никеля на складах ShFE составили 4711 т – вблизи рекордных минимумов августа 2021 г. На LME зарегистрированные запасы никеля упали до 94,830 тыс. т – минимального значения более чем за 2 года.
Премия к цене спотового никеля относительно стоимости трехмесячного фьючерса составила $330 на стоимость тонны, ранее на неделе выйдя на 13-летний максимум $495.
Медь на LME подешевела на 0,1%, до $9830 за т. Фьючерс на олово подорожал на 1,2%, выйдя на рекордное значение $43400 за т.
На ShFE стоимость меди выросла на 1,1%, до 70770 юаней за т. Олово подорожало на 4,3%, до 331,570 тыс. юаней за т, ранее выйдя на рекордное значение 331,960 тыс. юаней за т.
Согласно опубликованным данным китайского Национального бюро статистики, в 2021 г. китайское производство рафинированной меди увеличилось на 7,4% в годовом выражении, до 10,49 млн т.
Тем временем сообщается, что администрация перуанского медного рудника Las Bambas подписала соглашение с местной общиной, которое предполагает увеличение рабочих мест для местного населения в свете попыток избежать очередных блокад подъездных путей, нарушающих работу рудника.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:14 моск.вр. 20.01.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $3065 за т, медь – $9943 за т, свинец – $2375.5 за т, никель – $24315 за т, олово – $44205 за т, цинк – $3639 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3057.5 за т, медь – $9920.5 за т, свинец – $2370 за т, никель – $23985 за т, олово – $43700 за т, цинк – $3618.5 за т;
на ShFE (поставка февраль 2022 г.): алюминий – $3380 за т, медь – $11190.5 за т, свинец – $2487.5 за т, никель – $27753 за т, олово – $52460 за т, цинк – $3959 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка апрель 2022 г.): алюминий – $3382.5 за т, медь – $11205 за т, свинец – $2491.5 за т, никель – $27536 за т, олово – $49862.5 за т, цинк – $3978.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка январь 2022 г.): медь – $9838 за т;
на NYMEX (поставка апрель 2022 г.): медь – $9931.5 за т.
ПАО «Селигдар» объявляет производственные результаты 2021 года по данным оперативного учета. Производство золота компаниями Холдинга превысило 7,2 тонн.
ПАО «Селигдар» объявляет производственные результаты 2021 года по данным оперативного учета. Производство золота компаниями Холдинга превысило 7,2 тонн. Производство олова в концентрате составило 2,9 тыс. тонн. Суммарная выручка от реализации металлов достигла 35 млрд рублей, увеличившись на 2% год-к-году.
Золотодобывающий дивизион
Добыча руды по итогам года составила 17,5 млн тонн, на 56% больше, чем годом ранее. Опережающий рост связан с приростом запасов с более низким содержанием металла по ряду месторождений. Объем добычи золота компаниями Холдинга «Селигдар» составил в 2021 году 7 217 кг, на 3% выше уровня 2020 года. Объем реализации золота, произведенного компаниями Холдинга, составил 7 047 кг, снизившись на 4%. Без учета золота, произведенного по договорам подряда, реализация которого не отражается в консолидированной выручке по МСФО ПАО «Селигдар», объем реализации в 2021 году составил 6 520 кг, на 3% больше, чем годом ранее.
Оловодобывающий дивизион
Добыча руды в 2021 году составила 585 тыс. тонн, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом. Переработка руды выросла на 8% год-к-году, до 544 тыс. тонн. Производство олова в концентрате по итогам 2021 года составило 2 908 тонн, на 15% больше уровня 2020 года. Производство вольфрама в концентрате снизилось на 35% год-к-году, до 47 тонн. Производство меди в концентрате составило по итогам года 366 тонн, на 55% больше, чем в 2020 году.
Продажи
Выручка от реализации золота, произведенного компаниями Холдинга «Селигдар», в 2021 году составила 29,8 млрд рублей по сравнению с 31,5 млрд рублей годом ранее. Без учета продаж золота, произведенного по договорам подряда, не отражаемых в консолидированной выручке по МСФО ПАО «Селигдар», выручка от реализации золота составила 27,6 млрд рублей, на 2% больше, чем в 2020 году. Средняя цена реализации снизилась на 1%. Выручка от реализации оловянного, вольфрамового и медного концентрата по итогам 2021 года увеличилась в 1,9 раз и составила 5,3 млрд рублей на фоне увеличения объемов производства и благоприятной рыночной конъюнктуры. Суммарная выручка от продажи золота, оловянного, вольфрамового и медного концентрата компаниями Холдинга «Селигдар» выросла в 2021 году на 2% и составила 35,1 млрд рублей.
Многочисленные транспортно-логистические перебои, отмеченные в регионе Тяньцзина, одного из крупнейших портовых городов Китая, вызвали сильные беспокойства на экспортно-импортных рынках многих мате
Многочисленные транспортно-логистические перебои, отмеченные в регионе Тяньцзина, одного из крупнейших портовых городов Китая, вызвали сильные беспокойства на экспортно-импортных рынках многих материалов, в т.ч. и ферросплавов. Ситуация возникла после выявления случаев заражения коронавирусом и ответного введения властями массового тестирования населения.
Естественное желание властей не допустить повторного распространения пандемии вызвало очень серьёзные проблемы в функционировании крупнейшего порта на севере Китая – вновь стали нормой задержки отгрузок, приостановка транспортных маршрутов и некоторых производств. Некоторые «паникёры» предрекают едва ли не хаос, которого, конечно, не последует, но реакция различных рынков весьма вариативна.
Стальной сектор не ожидает особого влияния сложившейся ситуации, поскольку весь металлургический сектор в смысле спроса в это время года обычно замедляется.
На обширном китайском рынке медного лома каких-то заметных «подвижек» в связи с событиями в Тяньцзине также не ожидается – через Тяньцзин действует лишь небольшое количество импортёров.
Иная ситуация может сложиться на рынке магния, т.к. основной поток экспортных поставок материалов, связанных с рынком магния, отгружается именно через порт Тяньцзиня, поэтому эффект на этот рынок может оказаться существенным.
Есть «элемент нарастания беспокойства» на рынках хромовой и марганцевой руды, поскольку в регионе порта сосредоточены основные склады с огромными объёмами импортированной руды: текущие уровни запасов хромовой и марганцевой руды оцениваются примерно в 1,54-1,55 и 3,66-3,87 млн. тонн, или примерно 60% и 70% соответственно от общего объёма китайских запасов.
Потребители руды, в основном это производители ферросплавов с севера Китая, допускают, что ситуация может привести к нехватке запасов сырья на какое-то время, что вызовет необходимость поиска «альтернативных» возможностей для обеспечения тем или иным материалом.
Всё произошло в весьма неблагоприятное для отгрузок время, когда с приближением китайских новогодних праздников и так традиционно рынки ощущают дефицит грузового транспорта, в первую очередь грузовиков. Ситуация с выявлением КОВИД-19 усугубила нежелание водителей грузовиков «связываться» с отгрузками из Тяньцзина – сейчас водители должны предоставлять отрицательный результат теста на КОВИД, взятого в предыдущие 48 часов. «Обычно из порта на наш завод приходит 80-90 грузовиков в неделю, но за последнюю неделю мы смогли обеспечить прибытие лишь 4-5 машин», - констатировал представитель производителя феррохрома из пров. Внутренняя Монголия.
О схожей ситуации сообщает и крупный производитель марганцевых сплавов: «Вдобавок к проверкам на коронавирус в самом Тяньцзине сейчас очень жёсткий контроль за отгрузками и в пунктах назначения, пров. Внутренняя Монголия и Нинься».
«Думаю, что никакой водитель не захочет сам влезать в беду, заезжая в области с высоким или как минимум средним риском, да ещё перед столь важным новогодним праздником», - коротко заметил торговец марганцем из Тяньцзиня.
Ожидаемо нехватка грузовиков привела к очередному всплеску транспортных издержек – стоимость перевозки грузовиками из порта до пров. Внутренняя Монголия возросла более, чем в два раза с «нормальной» ставки 80-90 юаней ($12,6-14,2) за тонну до 180-190 юаней за тонну.
Текущих запасов руды у многих производителей должно хватить примерно на месяц производства, но многие производители уже начали либо «присматривать» возможные альтернативные возможности доставки [сырья], либо намерены на какое-то время снизить потребление руды в случае «затягивания» сложившейся ситуации.
Некоторые производители в вышеупомянутых регионах используют железную дорогу для доставки руды из Тяньцзина, что весьма необычно для Китая – ж/д перевозки руды осуществляются дольше и в меньших объёмах, т.к. пропускная способность ж/д транспорта при доставке в указанные регионы Китая весьма ограниченная.
«Доставка железной дорогой из порта до наших производств в пров. Нинься займёт два-три дня, но сейчас это может быть единственной возможностью», - говорит производитель силикомарганца.
«Некоторые заказчики спрашивают о наличии запасов [руды] в порту Циньчжоу, но доставка из этого порта обойдётся на 3 юаня за dmtu (единицу содержания в сухой метрической тонне) дороже, чем из Тяньцзина – с учётом разницы цен на материал в разных портах и с учётом более высоких транспортных издержек из Циньчжоу», - сообщает торговец марганцевой рудой.
Некоторые производители феррохрома пытаются закупить сырьё в порту Ляньюнган, но это также обойдётся дороже, чем доставка из портовых складов в Тяньцзине – в 31,0-31,5 юаней за dmtu по сравнению с 30,5 юаней за dmtu для хромовой руды спецификации UG2.
Выдержать такое повышение издержек окажутся в состоянии не все участники рынка, и в этом случае производителям придётся быть готовым к нехватке сырья, и одним из способов такой «готовности» может стать необходимость замедлять производство для меньшего использования запасов руды.
Как стало известно “Ъ”, бизнес предупредил правительство о возможном дефиците свинца после запуска новой схемы утилизации автомобильных аккумуляторов — главного источника металла в стране.
Как стало известно “Ъ”, бизнес предупредил правительство о возможном дефиците свинца после запуска новой схемы утилизации автомобильных аккумуляторов — главного источника металла в стране. Сейчас население и бизнес продают свинцовые батареи заводам через частных посредников. Но с 1 марта единым оператором их сбора станет «Росатом», а за утилизацию придется платить по тарифу. Участники рынка ожидают нехватки свинца и подорожания аккумуляторов, предлагая исключить батареи из новых правил. В «Росатоме» считают опасения необоснованными.
Новые правила сбора и утилизации отработанных свинцово-кислотных аккумуляторов (ОСКАБ), вступающие в силу 1 марта, могут привести к «перебоям в поставках отечественного свинца» на аккумуляторные, кабельные и патронные заводы. Об этом говорится в письме 13 компаний отрасли в правительство, Минпромторг и в Совет федерации (документ от 17 января есть у “Ъ”). Среди авторов — УГМК, ГК АКОМ, Тюменский аккумуляторный завод, «Фрегат», «Концэл» и «Электрокабель». Ежегодно в РФ из ОСКАБ производится более 160 тыс. тонн, или свыше 80% всего вторичного свинца. Из-за сбоя поставок могут вырасти конечные цены новой продукции, следует из обращения.
В марте начнет работать новая схема обращения с токсичными отходами 1-го и 2-го классов опасности. По ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» единым оператором будет ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в «Росатом»). Он сам или с привлечением сторонних операторов должен заниматься обращением с ОСКАБ, которые образуются и у юрлиц, и у населения. Причем 75% ОСКАБ сдают именно физлица.
Схема разрушит устоявшуюся систему и инфраструктуру сбора аккумуляторов, следует из письма. Сейчас перерабатывающие заводы покупают батареи у юрлиц напрямую через тендеры.
Население может продать батарею или сдать за скидку в магазине, который затем перепродаст ее заводам. Однако с марта за сбор и переработку ОСКАБ придется заплатить по тарифу ФЭО, который еще неизвестен. Юрлица будут заказывать утилизацию через онлайн-систему: ФЭО будет подбирать оптимальный способ транспортировки и переработки у других операторов. Для сбора батарей у населения в каждом федеральном округе будет отобран на торгах один оператор-утилизатор, который заключит договор с ФЭО и создаст пункты сбора ОСКАБ у населения. Предприятия пишут, что построить инфраструктуру к марту невозможно.
В РФ образуется более 317 тыс. тонн ОСКАБ в год, в основном автомобильных батарей, по оценкам ассоциации «Экобат» на основании данных «Автостата». При текущей стоимости в 85 тыс. руб. за тонну ОСКАБ выручка от продажи ОСКАБ на переработку — до 27 млрд руб. Всего в РФ производится 200 тыс. тонн вторичного свинца в год на 35,6 млрд руб., оценивают в ассоциации.
Авторы письма предлагают исключить ОСКАБ из-под действия 89-ФЗ, чтобы не допустить «остановки свинцовой отрасли».
Компании предупреждают, что компании и люди могут начать выбрасывать старые аккумуляторы на свалки или продавать их на черном рынке. Десятки тысяч небольших компаний, собирающих сейчас батареи, могут вовсе закрыться.
В ФЭО заявили “Ъ”, что опасения об ухудшении ситуации на рынке и перебоях в поставках свинца необоснованны. Там считают, что законодательство не устанавливает монополии ФЭО на работу с отходами 1-го и 2-го классов опасности. Ключевая задача сейчас — организация прозрачного онлайн-учета и контроля жизненного цикла опасных отходов в системе учета и контроля (ФГИС ОПВК). По экспертным оценкам, при образовании 133 тыс. тонн ОСКАБ в год должно образовываться порядка 15 тыс. тонн серной кислоты, но за 2020 год в РФ образовано всего 4,2 тыс. тонн кислоты.
«Что касается предложения об исключении ОСКАБ из-под действия 89-ФЗ, то оно не может быть поддержано ввиду явного противоречия поставленной задаче построения единой системы обращения с отходами 1-го и 2-го классов опасности»,— говорят в ФЭО.
С 1 марта ФЭО собирается начать работу прежде всего с отходами, образующимися у юрлиц, у которых отсутствуют собственные мощности по переработке. Остальные участники рынка продолжат свою работу с обязательством представлять данные в систему, заключают в ФЭО.
В Минпромторге сказали “Ъ”, что «в порядке информирования отрасли и снятия возможных административных рисков» планируют провести совещания с ФЭО, переработчиками батарей и производителями аккумуляторов. В пресс-службе правительства и в Совете федерации не ответили на запросы. В Минприроды заявили “Ъ”, что еще в 2021 году отметили проблему, возникающую при передаче отходов от использования товаров 1-го и 2-го классов опасности в ведение «Росатома». «Необходимо сохранить баланс между уже принятыми государством решениями и сохранить возможности бизнеса»,— сказали там. Минприроды ведет работу с «Росатомом» и ФЭО.
В Росприроднадзоре сообщили “Ъ”, что сейчас нет механизма исключения свинцово-кислотных аккумуляторов из-под 89-ФЗ: «Предложения по выводу ОСКАБ из-под действия 89-ФЗ необоснованны и нецелесообразны и могут повлечь причинение значительного ущерба окружающей среде».
Объем добычи свинцовых руд и производства свинцовых концентратов в РФ — 270 тыс. тонн в год, львиная доля уходит в Китай, говорит Сергей Гришунин из Национального рейтингового агентства. Но мощностей для плавки свинца из концентратов в РФ нет. Примерно 120 тыс. тонн свинца в год производится из вторсырья, отмечает он. Цена на свинец растет: если в июне 2020 года она составляла $1,8 тыс. за тонну, то сейчас — $2,3 тыс. По мнению аналитика, проблемы с продажей лома аккумуляторов могут осложнить производство металла в РФ, привести к росту импорта и удорожанию отечественных аккумуляторов.
Европейские рынки марганцевых сплавов в тандеме с потребительским спросом пока продолжают постепенно отступать с рекордно высоких уровней, достигнутых в начале ноября, но при желании уже можно увид
Европейские рынки марганцевых сплавов в тандеме с потребительским спросом пока продолжают постепенно отступать с рекордно высоких уровней, достигнутых в начале ноября, но при желании уже можно увидеть шансы повторного усиления рынка.
Кусковой силикомарганец 65-75% Mn basis 15-19% в конце прошедшей рабочей недели торговался на спот-рынке в пределах €1550-1600 ($1769-1826) за тонну при поставке в основные европейские места назначения, в конце октября прошлого года материал был на историческом максимуме €1900-2100 за тонну.
Также не отмечено изменений и для цен на высокоуглеродистый ферромарганец basis 78% Mn max. standard 7.5% C, которые остались в пределах €1500-1550 за тонну с поставкой по Европе, в конце октября прошлого года материал также был на историческом максимуме €1900-2100 за тонну.Некоторые участники рынка считают, что ценовой откат на рынке ферросплавов практически стабилизировался т.к. уже видно нежелание поставщиков дальше снижать цены, у поставщиков уже появились надежды на новый импульс потребительского спроса в не слишком далёком будущем. Кроме того, производство в Европе в течение последних нескольких месяцев ощутимо снижалось, постоянно ведутся разговоры – правда, с разной степенью достоверности - о дальнейшем потенциальном сокращении производства в Европе в этом квартале. Поэтому прекращение проседания рынка выглядит обоснованным, учитывая совсем недавние сообщения из Китая о перебоях в транспортном комплексе после неожиданного выявления многих случаев COVID-19 в регионе Тяньцзина. При этом фрахтовые ставки остаются на высоком уровне, а стоимость контейнеров продолжает расти. С учётом этих факторов издержки на пополнение на рынках указанных ферросплавов с большой вероятностью будут возрастать, соответственно цены уже в этом квартале могут вновь ощутить приемлемую поддержку.