Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., аппетит китайских автопроизводителей к росту производства электромобилей (EV) и стремление к чистому производству автомобилей с нулевым
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., аппетит китайских автопроизводителей к росту производства электромобилей (EV) и стремление к чистому производству автомобилей с нулевым
Как сообщает аналитическое агентство MEPS International Ltd., аппетит китайских автопроизводителей к росту производства электромобилей (EV) и стремление к чистому производству автомобилей с нулевым выбросом углерода должны изменить спрос автомобильного сектора на сталь в 2023 году и далее.
Крупнейший производитель электромобилей в Китае, BYD, входит в число брендов, запускающих ассортимент продукции в Европе в 2023 году. Бренд Ora от Great Wall Motors, Lynk & Co от Geely Automotive, Omoda от Chery и NIO также входят в число новых участников рынка.
Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей в первом квартале, отгрузив 1,07 млн автомобилей. За первые четыре месяца 2023 года автомобильный сектор Китая экспортировал 1,37 млн автомобилей, при этом только в апреле количество отгруженных единиц увеличилось на 170% в годовом исчислении (376 000).
В недавнем отчете Allianz Trade «Китайский вызов европейской автомобильной промышленности» говорится, что импорт электромобилей может стоить Европейскому союзу более €24 млрд. экономического производства в 2030 году. Это составляет 0,15% валового внутреннего продукта блока.
В странах, зависящих от автомобилестроения, включая Германию, Словакию и Чехию, снижение может составить от 0,3 до 0,4% ВВП.
Заказы на сталь от европейских автопроизводителей могут быть затронуты, поскольку основное внимание по-прежнему уделяется дорогим и высокодоходным электромобилям, а не объему — формула, которая хорошо служила им в эпоху после COVID.
Большинству будет сложно конкурировать по цене с новыми китайскими игроками. Основное внимание по-прежнему уделяется устранению невыполненных заказов из-за нехватки компонентов на фоне растущих инвестиций в автомобили с нулевым уровнем выбросов, высоких цен на энергоносители и роста затрат на рабочую силу.
Прогнозируется рост ключевых автомобильных рынков в 2023 году.Так, немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA) заявила, что ожидает, что глобальные объемы вырастут на 4% до 74,9 млн автомобилей.
Прогнозируется, что продажи в США вырастут на 4% до 14,3 млн новых автомобилей, а в Китае — на 3% до 23,9 млн после высоких показателей в 2022 году. Прогнозируется, что объемы продаж в Европе (включая Великобританию) увеличатся на 7% до 12 млн.
Источники в MEPS предположили, что, хотя рост автомобилестроения сохраняет его как стабильный источник бизнеса, производители ЕС в последнее время с осторожностью подходят к покупке стали. Аналитики MEPS называют это одной из причин своего прогноза падения цен на рулонную сталь в ближайшие месяцы.
Ожидалось, что переговоры о покупке начнутся лично на миланской конференции «Сделано из стали» в середине мая.
Осторожность покупателей автомобильной стали отличается от подхода, принятого в 2021 году. Затем сектор увеличил свои запасы автомобильной стали в ожидании восстановления производства после пандемии, которое так и не произошло.
Проведенный исследователями MEPS анализ данных ISSB по импорту холоднокатаного рулона и горячеоцинкованного рулона для автомобильной промышленности показал, что объемы выросли с 6,83 млн тонн в 2019 году до 9,3 млн тонн, поскольку цены выросли до исторического максимума. Основная часть этого роста, с 4,29 млн до 6,3 млн тонн, приходится на листы с металлическим покрытием.
В июне 2021 года средние цены на г/к оцинкованный рулон в Европе выросли более чем вдвое по сравнению с прошлым годом до $1 684 за тонну и от $1 650 до $1 690 в странах, производящих автомобили, в Германии, Франции и Италии.
В конце декабря цены оставались близкими к $1 350 за тонну. Январь и февраль привели к снижению, прежде чем в апреле 2022 года цены достигли нового уровня — более $1750 за тонну.
В Китае цены достигли своего пика в мае 2021 года, когда стоимость оцинкованного рулона достигла $964 за тонну.
Теперь, когда китайские производители электромобилей пытаются конкурировать со своими конкурентами из ЕС, они обнаруживают растущее ценовое преимущество в сталелитейном секторе.
Последние данные MEPS показали, что цены на оцинкованный рулон выросли с ноября прошлого года по апрель на ключевых автомобильных рынках ЕС. Они выросли почти до $1200 за тонну впервые с лета прошлого года, а затем снизились до $1145 в мае.
Металлургический сектор уделяет пристальное внимание вопросам веса, прочности и устойчивости, которые сопровождают переход автопроизводителей к производству автомобилей с нулевым уровнем выбросов.
Литий-ионный аккумулятор и связанная с ним защитная конструкция могут увеличить вес автомобиля примерно на 700 кг, что побуждает к поиску новых легких материалов.
Самый доступный электромобиль Tesla, Model 3, сделан как из стали, так и из алюминия. Более дорогая Model S имеет алюминиевый кузов.
Chevrolet Bolt на 86 % состоит из стали, в том числе на 44 % из усовершенствованной высокопрочной стали.
Исследования ArcelorMittal обосновывают будущее стали как основного элемента производства, ссылаясь на прочность и стоимость в качестве ключевых факторов.
Зеленые автомобили, зеленая сталь
Однако переход автопроизводителей на электромобили будет сопровождаться повышением спроса на экологически чистую сталь, при этом особое внимание будет уделяться цепочкам поставок.
Stellantis (OEM, стоящий за такими брендами, как Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Peugeot и Opel/Vauxhall) стремится к 2030 году вдвое сократить выбросы CO2 своей деятельности в 2021 году и достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2038 году, в то время как Ford и Volkswagen Group хотят достичь та же цель к 2050 г.
Марка электромобилей Polestar, базирующаяся в Европе, но принадлежащая китайской Geely Automotive, имеет смелые планы по устранению всех выбросов парниковых газов во всех аспектах производства своего проекта 0.
Среди ее партнеров по проекту — Boliden, Ovako, Pensana, Sekab и SSAB.
Как сообщает агентство Reuters, по словам участников отраслевой конференции, в этом году Китай, вероятно, импортирует такое же количество железной руды, как и в 2022 году, при этом спрос у крупнейш
Как сообщает агентство Reuters, по словам участников отраслевой конференции, в этом году Китай, вероятно, импортирует такое же количество железной руды, как и в 2022 году, при этом спрос у крупнейшего в мире производителя стали не демонстрирует признаков восстановления.
Импорт железной руды за январь-апрель подскочил более чем на 8%, так как заводы увеличили закупки в ожидании повышения спроса после того, как Китай отказался от ограничений, связанных с пандемией. Тем не менее, отсутствие роста в секторе недвижимости, который является основным потребителем, вероятно, скажется на покупках, заявили горнодобывающие компании и трейдеры в среду.
«Со всеми инвестициями, которые правительство вложило в инфраструктуру, и всеми стимулами, которые правительство дало экономике после COVID-19, многие люди думали, что спрос просто возрастет, но это было не так хорошо, как ожидалось», — сказал старший исполнительный директор одной из ведущих мировых горнодобывающих компаний.
Фьючерсы на железную руду Benchmark Singapore и Dalian в среду продолжили падение, опустившись ниже $100 за тонну, поскольку цены на сталь в Китае резко упали.
«Что касается сектора недвижимости, то в первые несколько месяцев 2023 года мы видели несколько объявлений о новых проектах, но, похоже, они угасают», — сказал один торговец железной рудой из Шанхая.
«Правительственные данные показывают, что новые строительные проекты на самом деле не растут, и рынок все еще переваривает огромные запасы».
Майнеры и трейдеры отказались назвать свои имена, поскольку они не уполномочены общаться со СМИ.
На сектор недвижимости Китая приходится 35-40% общего спроса на сталь в стране и четверть ВВП.
Инвестиции в рынок недвижимости сократились на 6,2% в годовом исчислении за первые четыре месяца года, в то время как начало нового строительства, измеряемое по площади, показатель, широко используемый для мониторинга спроса на сталь, сократился на 21,2%.
Китай, на долю которого приходится 70% мировых морских закупок железной руды, в 2022 году купил 1,11 млрд тонн, что на 1,5% меньше, чем в предыдущем году.
Хотя официального уведомления о сокращении производства стали нет, рынок считает, что объем производства в 2023 году не будет выше, чем в 2022 году, сказал трейдер из Пекина.
«Имеет смысл, что правительство ничего не говорит в данный момент, поскольку они хотят, чтобы сталелитейные заводы работали нормально для поддержки экономики», — сказал он.
«Но если маржа станет отрицательной позже в этом году… спрос на железную руду рано или поздно пострадает».
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на сингапурскую и даляньскую железную руду в среду понесли убытки, опустившись ниже $100 за тонну, поскольку цены на сталь в Китае резко упали из-за опасени
Как сообщает агентство Reuters, фьючерсы на сингапурскую и даляньскую железную руду в среду понесли убытки, опустившись ниже $100 за тонну, поскольку цены на сталь в Китае резко упали из-за опасений по поводу восстановления экономики.
Ослабление юаня усугубило мрачное настроение, а шанхайские фьючерсы на арматуру достигли самого низкого уровня более чем за шесть месяцев.
Самый активный июньский контракт на сталелитейный компонент на Сингапурской бирже упал на 4,7% до $95,25 за тонну, что стало самым низким показателем с 5 мая.
Самая продаваемая в сентябре железная руда на Даляньской товарной бирже в дневное время торговалась с понижением на 4,6% до 682,50 юаня ($98,74) за тонну, также достигнув самого низкого уровня с 5 мая на уровне 682 юаня.
Октябрьская ориентировочная арматура на Шанхайской фьючерсной бирже упала на 3,6% до 3462 юаней за тонну, что стало самым низким показателем с 3 ноября.
Китайский юань ослаб почти до шестимесячного минимума по отношению к доллару в среду и потерял все достижения, достигнутые в этом году по отношению к корзине валют своих торговых партнеров, на фоне новой напряженности в китайско-американских отношениях.
Аналитики Sinosteel Futures отмечают, что слабость валюты усугубила сохраняющиеся опасения по поводу неравномерного восстановления экономики Китая крупнейшим производителем и потребителем металлов.
Фундаментальные показатели рынка также не вдохновляют: спрос на сталь в Китае, который не оправдал ожиданий пикового строительного сезона с марта по май, скорее всего, останется низким, а сталелитейные заводы соблюдают производственные ограничения Китая для ограничения выбросов.
«В среднесрочной перспективе политика контроля над производством нерафинированной стали приведет к значительному падению спроса на железную руду, в то время как долгосрочные перспективы также относительно пессимистичны», — считают аналитики Sinosteel.
Другие производители стали в Шанхае также упали: горячекатаный рулон снизился на 3,1%, катанка потеряла 1,9%, а нержавеющая сталь упала на 0,8%.
Коксующийся уголь и кокс на Даляньской бирже подешевели на 1,9% и 2,7% соответственно.
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 20 мая 2023 г., составило 1,728,000 тонн, а производственныемощности использовались н
Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 20 мая 2023 г., составило 1,728,000 тонн, а производственныемощности использовались на 76.8%. Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1,771,000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 81.1%.
Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали снижение на 2.4% к прошлому году и на 0.2% к предыдущей неделе (1,725,000 тонн, 76.7%).
Как сообщает ценовое агентство Argus, некоторые европейские производители стали рассматривают возможность остановки доменных печей в связи с низким спросом и падением цен.
Как сообщает ценовое агентство Argus, некоторые европейские производители стали рассматривают возможность остановки доменных печей в связи с низким спросом и падением цен.
Согласно источникам на рынке, словацкий производитель стали US Steel Kosice планирует остановить третью доменную печь. Пресс-секретарь компании отказался комментировать «спекуляции», но ряд источников в Европе и США сообщили о бездействии.
Кошице имеет мощность 3,5 млн т/год на своих трех доменных печах, все из которых работают с января — комбинат отключил две доменные печи и одну из них в ответ на слабый спрос и высокие затраты на энергию во второй половине в прошлом году, но возобновили работу в январе на фоне роста цен на рулоны.
В последние дни Liberty Galati в Румынии отключила свою единственную доменную печь для проведения технического обслуживания, но в ближайшие день или два она снова запустит ее.
Европейские заводы пытались удержать цены на высоком уровне, несмотря на слабый спрос и низкие предложения по импорту, но их решимость, похоже, дает трещину. Более крупные покупатели из Южной Европы сегодня сообщили о предложениях г/к рулона по цене €700 за тонну с доставкой на условиях самовывоза, хотя предложения заводов из Северной Европы в настоящее время остаются выше €750 за тонну, однако спрос на таких уровнях очень незначителен.
Ежедневный итальянский индекс Argus вчера упал до €716,75 за тонну по сравнению с €864 за тонну 11 апреля. Ежедневный индекс г/к рулон для северо-запада ЕС упал до €760,75 за тонну с €847 за тонну за тот же период. Более резкий спад в Италии в основном обусловлен быстрым падением мировых цен, поскольку страна является крупнейшим импортером рулона в блоке и поэтому более подвержена влиянию зарубежных цен.