В пятницу, 18 февраля, большинство цветных металлов демонстрировали на LME боковой тренд на фоне сокращающихся их запасов на складах LME и других бирж, однако никель и свинец продемонстрировали цен
В пятницу, 18 февраля, большинство цветных металлов демонстрировали на LME боковой тренд на фоне сокращающихся их запасов на складах LME и других бирж, однако никель и свинец продемонстрировали цен
В пятницу, 18 февраля, большинство цветных металлов демонстрировали на LME боковой тренд на фоне сокращающихся их запасов на складах LME и других бирж, однако никель и свинец продемонстрировали ценовой рост. Тем временем в Шанхае запасы цинка выросли за неделю почти на 21 тыс. т, а запасы меди и алюминия увеличились приблизительно на 29 тыс. т в каждом случае, – отмечает глава отдела исследований рынка сырья ED&F Man Эдвард Майер. «Однако эти приросты на складах Шанхайской биржи не были продублированы на LME, где запасы металла продолжают снижаться, что сохраняет значительный разрыв между спотовой и трехмесячной ценой, в частности у никеля и алюминия», – констатирует г-н Майер.
Трехмесячный контракт на никель достиг ценовой отметки $24260 за т – самого высокого значения с 21 января, завершив торги на уровне $24144 за т (+4,2% к цене понедельника). Разница (спред) между трехмесячной и спотовой ценой составила $445. Запасы никеля по варрантам снизились на 7% по итогам прошедшей недели, до 39870 т, а с начала месяца упали на 14,8%.
«Любые признаки введения тяжелых экономических санкций на такие российские компании, как «Русал» или «Норникель», могут оказать вредоносное воздействие на хрупкие мировые поставки никеля», – отмечает аналитик Джеймз Мур. «Вне зависимости от потенциального роста поставок никелевого штейна, официальные объемы запасов никеля на складах остаются крайне низкими», – говорит аналитик Marex Алестэр Манро.
Стоимость трехмесячного контракта на свинец выросла в ходе торгов до $2355 за т, обновив максимум от 25 января. Металл финишировал на отметке $2348 за т (+1,6% к итоговому значению понедельника).
Запасы свинца снизились в пятницу до нового минимума – 47150 т – после оттока 1025 т металла со складов. Объем запасов металла по варрантам (40,3 тыс. т) вышел на самое низкое значение с августа 2021 г.
Между тем в Шанхае лишь объемы запасов олова сократились по итогам недели – на 6,7%, или 230 т, до 3185 т.
На LME было снято с регистрации для выгрузки 325 т олова из общего объема 2370 т, что является самым большим объемом металла с прошедшего октября.
Цена олова выросла до $44140 за т, что на 2% выше котировок прошедшего понедельника ($43267 за т).
На утренних торгах понедельника, 21 февраля, котировки цены никеля выросли до самых высоких значений более чем за десятилетие на фоне низких запасов металла и переживаний рынка по поводу напряжения вокруг Украины.
«Активные продажи электромобилей благоприятствуют спросу на аккумуляторные материалы, включая никель», – отмечают аналитики ANZ, добавляя, что риски ограничения поставок никеля увеличивают волатильность спреда между спотовыми и фьючерсными котировками. Запасы никеля на складах LME сократились с апреля минувшего года приблизительно на 69%, до 83,328 тыс. т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:36 моск.вр. 21.02.2022 г.:
на LME (cash): алюминий – $3308 за т, медь – $10032 за т, свинец – $2337.5 за т, никель – $24965 за т, олово – $44250 за т, цинк – $3607.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $3271.5 за т, медь – $9978 за т, свинец – $2325 за т, никель – $24500 за т, олово – $44075 за т, цинк – $3582.5 за т;
на ShFE (поставка март 2022 г.): алюминий – $3571.5 за т, медь – $11298.5 за т, свинец – $2432.5 за т, никель – $28377 за т, олово – $53264 за т, цинк – $3928 за т (включая НДС);
на ShFE (поставка май 2022 г.): алюминий – $3566 за т, медь – $11296.5 за т, свинец – $2442 за т, никель – $27784 за т, олово – $52073.5 за т, цинк – $3928.5 за т (включая НДС);
на NYMEX (поставка февраль 2022 г.): медь – $9963.5 за т;
на NYMEX (поставка май 2022 г.): медь – $10021 за т.
В 2021 году импорт в Россию плоского оцинкованного проката (включая покрытия с добавками алюминия) составил 527,7 тыс.тонн.
В 2021 году импорт в Россию плоского оцинкованного проката (включая покрытия с добавками алюминия) составил 527,7 тыс.тонн.
По отношению к аналогичному показателю 2020 года объемы поставок выросли на 15,4%, однако остались значительно ниже годовых показателей предыдущих 9 лет.
Лидером по поставкам этой продукции является Казахстан. В годовом исчислении объемы поставок выросли на 10% до 318,5 тыс. тонн. Средняя цена этой продукции на границе РФ в декабре составила 1051,8 доллара США за тонну (без НДС).По отношению к предыдущему месяцу она выросла на 3,9%, а в годовом исчислении - на 52,7%.
Южная Корея нарастила экспорт на 13,9%, до 100,3 тыс. тонн (1148 долларов США за тонну, +7,8%,+27,7%).
Китай увеличил экспорт в 2,8 раза, до 62,2 тыс. тонн (1544,2 доллара США за тонну, +23,3%,+91,3%)
Индонезийская компания PT Smelting, совместное предприятие Mitsubishi Materials Corp и Freeport Indonesia, в субботу, 19 февраля, приступила к строительству завода по выплавке меди на Восточной Яве
Индонезийская компания PT Smelting, совместное предприятие Mitsubishi Materials Corp и Freeport Indonesia, в субботу, 19 февраля, приступила к строительству завода по выплавке меди на Восточной Яве стоимостью 3,2 трлн рупий (примерно $223 млн долларов). Этот шаг позволит нарастить производственную мощность площадки до 342 тыс. тонн катодной меди (сейчас специалисты говорят о 300 тыс. тонн). Расширение планируется завершить до конца декабря 2023 года.
Стоит отметить, что компания занимается переработкой медного концентрата, который поставляет Freeport Indonesia с рудника Грасберг в индонезийском регионе Папуа. Расширение увеличит производственные мощности завода до 1,3 млн тонн медного концентрата с миллиона тонн в настоящее время, говорится в заявлении.
В декабре 2021 года импорт алюминиевого лома и отходов в РФ составил 4,6 тыс. тонн, что на 36% меньше, чем в ноябре, и на 60% меньше, чем год назад.
В декабре 2021 года импорт алюминиевого лома и отходов в РФ составил 4,6 тыс. тонн, что на 36% меньше, чем в ноябре, и на 60% меньше, чем год назад. Импортная цена на алюминиевый лом составила $1818 за тонну, снизившись на 1%.
Поставки алюминиевого лома из США и Казахстана сократились на 43% и 21%, составив 2,9 тыс. тонн и 1,4 тыс. тонн соответственно. Импорт из этих стран в 2021 году вырос более чем на 60%.
Всего за 2021 год объем импорта алюминиевого лома и отходов составил 75,9 тыс. тонн, что на 52% больше, чем в 2020 году. В денежном выражении с начала года импорт стал больше на 133%.
Аналитики крупнейших инвестиционных банков крайне позитивно оценивают итоги укрепления спроса на никель в прошедшем году, особенно подчёркивая спрос на металл в секторе электромобилей, несмотря на
Аналитики крупнейших инвестиционных банков крайне позитивно оценивают итоги укрепления спроса на никель в прошедшем году, особенно подчёркивая спрос на металл в секторе электромобилей, несмотря на нехватку полупроводниковых чипов и электронных компонентов для автомобилестроения.
Как отмечают аналитики UBS, ситуация с продажами электромобилей в прошлом году оказалась «в большом приоритете», стимулировав хорошие темпы роста спроса на никель. Ключевыми рынками ожидаемо стали Китай, Европа и США, продажи [электромобилей] в этих трёх основных региональных рынках возросли на 130%, превысив 3 млн. шт. Уже в самом начале наступившего года специалисты UBS позволили даже более «энергичный» прогноз роста продаж электромобилей в Китае в 2022 г. на 60% до примерно 4 млн. шт.
«На аккумуляторы пришлось около 10% спроса на никель в 2021 г., но устойчивые темпы быстрого роста спроса на никель, прежде всего в секторе электромобилей, уже практически обеспечивают более высокие цифры в наступившем году», - уверяет Дэниел Мэйджор, аналитик UBS по металлам и горнодобывающему сектору.
«В мировом спросе на медь доля электромобилей и возобновляемых источников энергии сейчас оценивается примерно в 6%, но темпы ускорения спроса на медь «не дотягивают» даже до половины аналогичного показателя для никеля – в 2021 г. сектор возобновляемых источников энергии обеспечил никелю очень хорошую базу в смысле спроса», - подчеркнул аналитик.
В мировом спросе на никель доля сектора нержавеющей стали достигает почти 70%, около 20% приходится на сектор сплавов, и есть признаки устойчивого возвращения спроса на допандемические уровни, отмечает специалист HSBC. Никель играет решающую роль в перспективном направлении «новой энергетики», в значительной степени благодаря растущему рынку никель-кобальт-алюминиевых аккумуляторов, используемых в электромобилях – по мнению HSBC, на этот рынок уже приходится около 10% глобального спроса на никель.
Несмотря на ощутимый рост продаж электромобилей, особенно в Европе и Китае, доля электромобилей на глобальном рынке не превышает 6-9%, отмечает Эдвард Мейр, аналитик ED&F Man Capital Markets. По данным ED&F продажи электромобилей в Китае в 2021 г. составили 3,2 млн. шт., 14% от общего количества проданных в Китае авто. В США продажи электромобилей возросли в два раза, но при этом не превысили 660 тыс. шт., т.е. лишь 4,4% от американского рынка пассажирских авто.
«В Германии продажи электромобилей приближаются к 25% от общего объёма продаж авто, во Франции и Великобритании показатель около 20%. Безусловным лидером является Норвегия – доля продаж электромобилей около 86%. Но, строго говоря, за пределами этих стран доля электромобилей в продажах едва превышает 1%, и массовое их «проникновение» займёт гораздо больше времени. Но с учётом важных решений, принятых недавно на конференции ООН по вопросам климата (СОР 26), и политики многих стран в «зелёном» направлении, автопроизводителям неизбежно придётся рано или поздно полностью переключиться на производство только электромобилей», - уверен г-н Мейр.
Джонатан Брандт, другой аналитик HSBC также полагает, что спрос на никель в производстве аккумуляторов и источников питания в 2021 г. обеспечил около 11% глобального спроса, это направление останется доминантным драйвером роста спроса на никель, и к 2026 г. его доля в спросе на никель может достичь 23%. При этом по оценкам аналитиков HSBC доля электромобилей (аккумуляторных и гибридных) в мировом автомобилестроении к 2025 г. может достигнуть 25%, и, это, естественно, окажет поддержку спросу на никель. «Спрос на никель в производстве источников питания в 2026 г. может возрасти примерно до 855 000 тонн в 2026 г. по сравнению с текущим показателем 296 000 тонн», - полагают аналитики HSBC.
По мнению HSBC среднегодовая биржевая цена на никель на Лондонской бирже металлов в 2022 г. составит $19493 за тонну, аналитики UBS прогнозируют такую цену на уровне $21477 за тонну, австралийская финансовая группа ANZ (Australia and New Zealand Banking Group) ожидает диапазона среденегодовой цены на никель $21000-21500 за тонну, упомянутый выше аналитик ED&F даёт прогноз среднегодовой цены порядка $21950 за тонну, немецкий Commerzbank полагает, что к концу 2022 г. среднегодовая цена «перевалит» за отметку $22000 за тонну.